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資格の内容と特徴

ファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）は個人のライフプランにもとづき、最適な金融資産の形成と管理、効率的な運用プランをアドバイスする仕事です。金融、財務、税務など資産設計に関する知識だけでなく、プライバシーに関わることをあつかうため倫理観も要求されます。ファイナンシャル・プランナーの資格には、普通資格のＡＦＰ資格と上級資格のＣＦＰ(R)資格のほか、国家資格のファイナンシャル・プランニング（ＦＰ）技能士があります。これらは別の資格ですが、2002年4月に試験制度が改正され、両者がリンクするようになってきています。

資格のニーズと将来性

個人の金融資産の増大、金融の自由化・多様化、高齢化社会の到来などを背景に、ファイナンシャル・プランナーのニーズは日増しに高まっています。ファイナンシャル・プランナーは大きく分けて、企業に属して活動する「企業系」と、独立して活動する「独立系」に分かれます。日本では「企業系」が多数を占めており、とくに金融業界や不動産業界などで導入するケースが増えています。さらに、ファイナンシャル・プランナー資格があつかう保険や年金、税金などは、私たちが暮らしていくうえで欠かせないものとあって、自分に投資力つける目的で資格を取得する人も増えています。

ファイナンシャル・プランナー

資格の取り方

ＡＦＰ資格は所定の認定研修を修了後、ＡＦＰ資格審査試験（２級ＦＰ技能検定）に合格し、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会に登録するとＡＦＰ資格が与えられます。ＣＦＰ(R)資格はＡＦＰ資格取得者に受験資格が与えられます。
※ＡＦＰ（AFFILIATED FINANCIAL PLANNER(R)、アフィリエイテッドファイナンシャルプランナー(R)）：NPO法人日本FP協会の登録商標。
※CFP(R)（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER(R)、サーティファイドファイナンシャルプランナー(R)）：CFPボードの登録商標で、ライセンス契約の下にNPO法人日本FP協会が使用を認められている。

受験資格	〔ＡＦＰ資格〕日本ＦＰ協会認定のＡＦＰ認定研修講座を修了した者〔ＣＦＰ（Ｒ）資格〕ＡＦＰ資格取得者
学び方	協会が認定するスクールや通信講座
学習期間の目安	３カ月～６カ月（ＡＦＰ資格の場合）
試験内容	〔ＡＦＰ資格〕学科試験（２時間、６０問）（1）ライフプランニングと資産計画、（2）リスク管理、（3）金融資産運用、（4）タックスプランニング、（5）不動産、?相続・事業承継実技試験（９０分、４０問）（1）関連業法との関係および職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング、（2）ファイナンシャル・プランニングのプロセス、（3）顧客のファイナンス状況の分析と評価、（4）プランの検討・作成と提示。〔ＣＦＰ（Ｒ）資格〕１課目２時間（５０問）４択形式（１課目ずつの受験可）金融資産運用設計、不動産運用設計、ライフプランニング・リタイアメントプランニング、リスクと保険、タックスプランニング、相続・事業承継設計の６課目
試験日	〔ＡＦＰ資格〕年３回１月、５月、９月〔ＣＦＰ（Ｒ）資格〕年２回６月、１１月
受験費用	〔ＡＦＰ資格〕学科４,２００円、実技４,５００円(非課税) 〔ＣＦＰ（Ｒ）資格〕１課目５,２５０円（税込）なお、協会認定の認定研修の受講料の目安は１０万円前後
合格率	〔ＡＦＰ資格〕学科43.2％、実技48.7％（2005年9月実施分）〔ＣＦＰ（Ｒ）資格〕 9.3％（2005年度第1回分）
推定収入	年収300万円～2000万円
取得者の傾向	銀行、保険、証券などの金融業界関係者が大半。また、弁護士、税理士などの受講も多い。
資格がスタートした年月	1993年
累計合格者数	13万1094人（2005年）
問い合せ先	特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-20 虎ノ門実業会館6F TEL：03-3500-5533（代表）

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