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資格の内容と特徴

ファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）は個人のライフプランにもとづき、最適な金融資産の形成と管理、効率的な運用プランをアドバイスする仕事です。金融、財務、税務など資産設計に関する知識だけでなく、プライバシーに関わることをあつかうため倫理観も要求されます。ファイナンシャル・プランナーの資格には、普通資格のＡＦＰ資格と上級資格のＣＦＰ(R)資格のほか、国家資格のファイナンシャル・プランニング（ＦＰ）技能士があります。これらは別の資格ですが、2002年4月に試験制度が改正され、両者がリンクするようになってきています。